|
Nieuw kapitaal voor verdere groei
De zaakvoerder van WDP besliste op 10 juni 2009 om over te gaan tot de uitgifte van 3.133.484 nieuwe WDP-aandelen met voorkeurrecht, tegen een inschrijvingsprijs van 23,5 EUR per aandeel, op basis van één nieuw aandeel voor drie bestaande aandelen. De inschrijving was open voor het publiek in België en Frankrijk.
De eerste fase van de kapitaalverhoging – de openbare inschrijvingsperiode met voorkeurrecht die liep van 11 tot en met 25 juni 2009 – werd succesvol afgerond. Er werd ingeschreven op 2.950.045 nieuwe aandelen, ofwel 94,15% van de aangeboden aandelen.
In de tweede fase van de verrichting werden de 550.317 voorkeurrechten die op 25 juni 2009 niet werden uitgeoefend, in de vorm van scrips te koop aangeboden via een versnelde private plaatsing, die uitsluitend voorbehouden was aan institutionele beleggers. Ook deze fase van het aanbod werd met succes uitgevoerd. Als gevolg van de kapitaalverhoging met 73.636.874 EUR (meer bepaald 25.130.449 EUR kapitaal en 48.506.425 EUR uitgiftepremie) bedroeg het totale eien vermogen van WDP op 30 juni 2009 353.176.959,37 EUR.
De kapitaalverhoging heeft een dubbel doel. In de eerste plaats wil WDP over de nodige middelen kunnen beschikken om actief te kunnen inspelen op de opportuniteiten die zich aanbieden op de huidige markten. Concreet zal de netto-opbrengst voor ongeveer 37 miljoen EUR aangewend worden voor de financiering van nieuwe projecten. Die zullen bestaan uit voorverhuurde eigen ontwikkelingen of acquisities van één of meer sites van hoge kwaliteit in België, Frankrijk, Nederland of Roemenië. Als eerste concreet project bouwt WDP in Nederland een nieuw state-of-the-art value added logistics platform voor voedingsgroep Ter Beke. Het heeft een waarde van 15,6 miljoen EUR (zie ook ‘3. Projecten in uitvoering’ op blz. 11).
Het saldo zal worden gebruikt voor de afbouw van de schuldpositie op korte termijn. Indien de totale opbrengst van de kapitaalverhoging zou worden aangewend voor de terugbetaling van schulden, zou dit leiden tot een daling van de schuldgraad van 62,6% (situatie 31 maart 2009) tot 54,2%. Indien de lopende projecten in uitvoering en mogelijke nieuwe investeringsprojecten in rekening worden genomen, zou de schuldgraad opnieuw stijgen tot 58,0%*.
* Berekening gebaseerd op de huidige waardering van de vastgoedportefeuille.
|
Terug naar boven ↑
|
|
