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Nouveau capital pour financer la poursuite de la croissance
Le gérant de WDP a décidé le 10 juin 2009 de procéder à l’émission de 3.133.484 nouvelles actions WDP avec droit préférentiel, au prix de souscription de 23,5 EUR par action, sur la base d’une nouvelle action pour trois actions existantes. La souscription était ouverte au public en Belgique et en France.
La première phase de cette augmentation de capital – c’est-à-dire la période de souscription avec droit préférentiel qui s’est déroulée du 11 au 25 juin 2009 inclus – s’est achevée avec succès. Il a été souscrit 2.950.045 nouvelles actions, soit 94,15% des actions proposées.
Dans la deuxième phase de l’opération, les 550.317 droits préférentiels n’ayant pas été exercés le 25 juin 2009 ont été proposés à la vente sous la forme de scripts dans le cadre d’un placement privé accéléré, exclusivement réservé aux investisseurs institutionnels. Cette deuxième phase de l’offre s’est également déroulée avec succès. A la suite de l’augmentation de capital de 73.636.874 EUR (et plus précisément de 25.130.449 EUR de capital et de 48.506.425 EUR de prime d’émission), les capitaux propres de WDP ont atteint un montant total de 353.176.959,37 EUR au 30 juin 2009.
L’augmentation de capital a un double objectif. WDP souhaite en premier lieu disposer des moyens nécessaires pour pouvoir réagir de manière active aux opportunités qui se présentent sur les marchés actuels. Concrètement, le produit net servira à hauteur d’environ 37 millions d’EUR au financement de nouveaux projets. Ceux-ci seront constitués de développements de bâtiments préloués, réalisés par le groupe, ou d’acquisitions d’un ou de plusieurs sites de qualité élevée en Belgique, en France, aux Pays-Bas ou en Roumanie. Comme premier projet concret, WDP construit aux Pays-Bas une nouvelle plateforme ultramoderne de logistique à valeur ajoutée pour le groupe alimentaire Ter Beke. Cette réalisation a une valeur de 15,6 millions d’EUR (voir aussi « 3. Projets en cours de réalisation », page 11).
Le solde sera consacré à la réduction progressive de l’endettement à court terme. Si la totalité du produit de l’augmentation de capital était consacrée au remboursement de dettes, cela entraînerait une baisse du taux d’endettement de 62,6% (situation au 31 mars 2009) à 54,2%. Si les projets en cours et d’éventuels nouveaux projets d’investissement étaient pris en compte, le taux d’endettement remonterait à 58,0%*.
* Calcul basé sur la valorisation actuelle du portefeuille immobilier.
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